В тихом провинциальном городке на берегу реки началась череда жутких преступлений. Жертвы погибают при странных обстоятельствах, а все улики указывают на нечто необъяснимое. Местные жители шепчутся о древней легенде — о мстительной русалке, выходящей из вод. Расследование зашло в тупик, и для помощи из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина. Циничный и прагматичный, он смеётся над суевериями, но с первых шагов по мрачным улочкам чувствует, что эта дело будет не похоже на другие.
Бахтин быстро понимает, что город хранит не только тайну убийств, но и его собственное прошлое. Здесь он когда-то жил, и теперь ему приходится иметь дело со старыми друзьями и бывшей женой, которые не рады его возвращению. По мере погружения в дело подозрения начинают падать на самых близких ему людей, а рациональные объяснения тают, как туман над рекой. Каждый новый шаг в расследовании сталкивает его с противодействием таинственного антагониста, который всегда на шаг впереди. Бахтину предстоит не просто найти убийцу, а разобраться в хитросплетениях лжи, личных демонов и древних страхов, которые, возможно, окажутся страшнее любого мифа.