1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до сих пор не оправившийся от провала старого дела о религиозной секте и живущий в страхе перед темнотой. Фёдоров — прагматичный капитан, разрывающийся между долгом и запретной любовью к жене своего лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами и расшифровать зловещие знаки, которые убийца оставляет углём на месте преступления.
Пока город затягивает осенний туман, а давление сверху растёт, детективы понимают: символы — не просто отметки маньяка, а часть некой системы. Чубин с ужасом узнаёт в них элементы ритуалов той самой секты, которая когда-то едва не стоила ему жизни. Оказывается, убийца не просто сводит счёты — он проводит чудовищный обряд прямо в сердце Ленинграда, и каждая новая жертва приближает его к конечной, неизвестной цели. Теперь Чубину и Фёдорову предстоит не только опередить преступника, но и столкнуться с призраками прошлого, которые угрожают разрушить их самих.
