В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Пока царь в походе, коварные родственницы решают избавиться от царицы. Они подменяют радостное известие о рождении сына ложным письмом, обвиняющим Аннушку в измене. Разгневанный Салтан приказывает ждать разбирательства, но это послание тоже фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину морскую.
