Молодой послушник Федор отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным миссионером отцом Петром. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища, которое даже местные жители с почтением и страхом именуют «краем земли», чтобы обратить тамошних оленеводов в христианскую веру и совершить обряд крещения. Однако с первых же шагов по заснеженной тундре становится ясно, что путь предстоит нелёгкий, а гостеприимством здесь и не пахнет.
Враждебный приём — лишь цветочки. Впереди путников ждёт нечто куда более опасное, чем холод и недоверие кочевников. В глухой снежной пустоши, куда не ступала нога священника, скрывается древняя тайна, а местные шаманы готовы на всё, чтобы защитить свою землю и веру от чужаков. Фёдору и отцу Петру предстоит столкнуться не только с силами природы, но и с чем-то запредельным, что бросает вызов самой их вере.
